财联社资讯获悉,特斯拉CEO埃隆·马斯克透露,特斯拉正在改进Optimus机器人的设计,以解决生产过程中的关键瓶颈问题,“Optimus已经在工厂里执行一些任务,其能力范围正在迅速扩大。目前最困难的部分是改进Optimus的设计,使其易于制造,并配备复杂的供应链,以便能够大量生产。”
一、人形机器人产业链年底有望迎来定点
人形机器人系统复杂,走向量产落地,软件端需要具备云计算、大数据解决能力协同,硬件端需要强大供应链支撑。特斯拉是全球人形机器人领先企业,其优势在于车机协同体系-软件端,FSD系统、超算Dojo等,硬件端通过汽车和工控供应链,开发高性能低成本执行器并推进量产落地。在规模量产方面具有优势。
当前,地方政府陆续出台人形机器人产业支持政策,地方产业集群或加速构建。继北京、上海、深圳等地后。10月重庆市经济信息委、市教委等八个部门联合印发了《重庆市“机器人+”应用行动计划(2024—2027年)》,《行动计划》提出了五个重点领域:制造业、农业、智能建造、公共服务、特种应急,目标到2027年,机器人广泛应用于经济社会各领域,机器人典型示范应用成效显著。
中航证券认为,四季度以来,人形机器人产业链捷报频传,如特斯拉Optimus公开表演、国内相关产业链投建产能等,结合马斯克最新发言,特斯拉Optimus已进入最后的改进设计阶段,量产进入倒计时,人形机器人产业链年底有望迎来定点明年有望小批量生产。展望后续,人形机器人产业催化不断,四季度板块行情有望持续。人形机器人产业趋势明确,至2030年全球累计需求量有望达约200万台,目前进入从0到1的重要突破阶段,看好Tier1及核心零部件供应商。
二、相关上市公司:世运电路、三花智控、江苏雷利
世运电路表示,公司已在机器人PCB产品钻研多年,具备领先地位,机器人业务的发展预期可为公司业绩带来一定增长。公司目前参与客户的人形机器人项目。
三花智控已对机器人机电执行器方面展开持续研究和产品开发工作,已与客户建立合作具备先发优势。
江苏雷利在灵巧手、线性关节等环节均有产品处在研发或送样阶段。公司在人形机器人领域形成了“空心杯电机+伺服电机+关节用一体化电机+无框力矩电机+减速箱+丝杆+传感器、编码器、驱控器等”的全系列产品布局。
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