作者|朱华雷，编辑|王瑾熙
来源：巨丰投顾、好股票应用
要闻精选
1、上海市印发《本市促进服务消费提质扩容的实施方案》。其中提到，建设社会主义国际文化大都市和世界著名旅游城市。到2027年，城市文化创造力、传播力、影响力进一步提升，文化品牌标识度更加彰显、文化竞争力更加强劲。
2、上海市印发《本市促进服务消费提质扩容的实施方案》。其中提到，促进信息服务消费产品研发。鼓励企业围绕“5G+”“VR+”“AI+”“北斗+”等领域加大研发投入力度，打造人工智能大模型、元宇宙、区块链等融合示范应用场景。
3、国家统计局数据显示，2月份，全国居民消费价格同比上涨0.7%，环比上涨1.0%。其中，城市环比上涨1.1%，农村环比上涨0.9%；食品价格环比上涨3.3%，非食品价格环比上涨0.5%；消费品价格环比上涨1.1%，服务价格环比上涨1.0%。2月份，全国工业生产者出厂价格同比下降2.7%，环比下降0.2%。
4、“东数西算”国家工程关键技术——首条400G全光省际骨干网日前正式商用。400G全光省际骨干网是一种超高速光纤通信传输技术，承担着连接国家数据中心枢纽的作用，是“东数西算”的大动脉也是算力数据流通的“超级运输系统”。相比上一代干线网络，这种技术的传输带宽提升了4倍。
5、住房和城乡建设部部长倪虹表示，对于严重资不抵债、失去经营能力的房企，要按照法治化、市场化原则，该破产破产、该重组重组；今年再改造5万个老旧小区，建设一批完整的社区；房地产调控自主权给了城市，各地政府要用好。
重大事件
上海：到2027年核电产业规模达600亿元
上海市经信委、市发改委等部门印发《上海核电产业高质量发展行动方案（2024-2027年）》，其中提出，到2027年，上海核电产业规模达600亿元，核电产业基础高级化和产业链现代化水平显著提升，科技创新有力支撑产业高质量发展，基本建成世界级核电产业中心，打响“上海核电”品牌。
点评：核电投产即将步入高峰期，预计2027年投产8.72GW。华福证券汪磊认为，核电商业模式类似水电，①水核均为清洁能源，发电地位优先；②成本结构中折旧均占大头，且电站经营期大于折旧期；③电价和利用小时数等关键变量相对稳定，能保障收益。二者均具备“现金奶牛”属性。
威尔泰的核安全级(简称1E级)WT3000N、MV2000TN差压/压力变送器通过了相关的试验和鉴定，很好地满足核电厂等核工业过程高放射性、地震、高温高压蒸汽、腐蚀性等特殊场合的精密测量和应用。
国缆检测为我国自主设计的ACP1000（华龙一号）、CAP1000/CAP1400三代核电站用电线电缆、电缆附件、电气贯穿件、仪器仪表、核测设备、密封件和涂料等进行了大量的LOCA鉴定实验。
台积电大扩产以应对AI芯片需求，液冷服务器渗透率或将跟随逐步抬升
据媒体报道，为应对客户对AI芯片需求，台积电再度启动大扩产，预计四月将展开装机与在建中的2nm晶圆厂、先进封装厂共达十座。另外，供应链指出，继2nm之后，台积电还将推进到1.4nm、1nm先进制程；厂商透露，1nm世代在台湾地区投资建厂大概需要8-10座厂。
点评：AI芯片的不断升级及需求增长，驱动液冷服务器渗透率将逐步抬升，东方财富证券认为，未来几年将进入液冷时代。从散热性能角度来说，AI的大规模发展带动算力需求提升，芯片和服务器功率逐步升级，超出风冷散热能力范畴，液冷将成为智能数据中心的唯一解决方案。预计2025年我国数据中心温控市场规模405亿元。
英维克作为业内领先的液冷全链条提供商，同时服务于IDC机房客户和服务器等算力设备制造商。
佳力图拥有多项核心技术，包含带封闭式高效冷却循环的通信模块、数据中心冷冻站集中控制系统、机房空调VRF系统、CPU液冷技术、VRF技术在机房空调领域的初级应用等多项在研项目。
华为颠覆性存储产品明年发布
华为数据存储产品线总裁周跃峰博士日前出席MWC 2024大会，专门展示了为温数据（Warm Data）和冷数据（Cold Data）设计的新一代OceanStor Arctic磁电存储解决方案。据悉，华为的这种颠覆性的磁电硬盘（MED）是对磁存储介质的重大创新，第一代MED主要是大容量硬盘，机架容量将超过10PB，功耗小于2kW，相比机械硬盘可以省电多达90％。
点评：伴随海外大厂持续降低稼动率、去库存，存储板块自23Q3触底反弹进入涨价上行通道。DRAM、NAND颗粒价格均自23Q4起涨，Wafer涨价趋势明显。随着海外大厂积极减产提价叠加AI催化，下游拉货意愿强烈，存储市场供不应求行情显著。随着需求的进一步回暖，涨价有望持续，量价齐升。此外，HBM、DDR5等高附加值产品渗透率逐步提升，有望拉动存储价格进一步上涨。
香农芯创已具备数据存储器、主控芯片、模组等电子元器件产品提供能力，先后取得SK海力士、MTK、兆易创新的授权代理权。
德明利聚焦闪存主控芯片+固件方案，形成对海力士、三星等原厂存储晶圆完善的管理方案与核心技术平台，并布局了完整的闪存存储产品矩阵，公司存储卡、存储盘等移动存储模组出货量在国内处于市场领先地位。
数字经济+6G+人工智能爆发 PCB或迎需求高景气
PCB被称作电子产品之母，是计算机、手机等消费电子产品的关键部件。机构指出，服务器、交换机等作为算力的载体和传输硬件，将极大提升PCB和连接器等部件的用量。与此同时，伴随数字经济、6G、人工智能等产业在今年相继爆发，PCB被业内认为将迎需求高景气。
点评：PCB是电子工业的重要部件，以实现电路中各元件之间的电气连接，下游应用领域广泛，其中通讯、计算机、汽车电子占PCB总消费超7成。业内人士表示，凡是信息产生、加工处理、传输和应用等均离不开PCB。PCB和IC基板生产设备的订单可见性已延长至2024年。方正证券认为，全球数据中心的资本开支持续增长拉动PCB需求上升，传统服务器PCB随新平台迭代而不断升级；AI服务器出货量增长势头强劲，且单机PCB价值量远高于传统服务器，伴随大规模算力部署，AI服务器需求高增必将为服务器PCB市场带来较大新增量，预计2026年服务器PCB市场规模有望达到160亿美元。
鹏鼎控股在AI服务器领域主要为客户提供服务器PCB板的研发、生产和销售。面对新兴的AI服务器需求成长，公司在技术上持续提升厚板HDI能力，因应未来AI服务器的开发需求，目前主力量产机种板层由10~12L升级至16~20L水平，并已切入全球知名服务器客户供应链。此外，公司PCB产品也应用于以AI手机为代表的AI终端消费电子产品领域。
崇达技术目前主要客户有中兴、新华三（H3C）、云尖、宝德等客户，产品主要应用于超级计算机、服务器主板、存储设备、GPU（图形处理器，Graphics Processing Unit）等产品。Whitley平台已批量发货，目前正在配合客户进行新一代Eagle Stream平台以及其他AI服务器PCB产品的小批量试制。
公告精选
大秦铁路：2月大秦线完成货物运输量2780万吨 同比减少12.55%
广电运通：目前服务器系列产品的年产能可达18万台
吉林敖东：子公司获得11个《中药配方颗粒上市备案凭证》
通光线缆：子公司预中标2.03亿元国家电网采购项目
环旭电子：2月合并营业收入同比减少1.13%
威迈斯：液冷充电桩模块已取得极氪汽车、理想汽车等知名整车厂的定点
中兴通讯：2023年净利同比增长15.41%，拟10派6.83元。
振华重工：公司所提供的起重机不会对任何港口构成网络安全风险。
旋极信息：拟1亿元设立全资子公司 聚焦算力全产业链。
上海沪工：卫星部件相关业务及机器人系统集成业务营业收入占比较小。
作者：朱华雷 执业证书：A0680613030001
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