作者|胡岗；编辑|张雨桐
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事件：8月4日晚上发布的《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》文件中，重点强调了工业软件。
说到工业软件就必须得提到工业互联网，因为工业软件是在工业互联网之下的重要应用。本篇文章我们重点对工业互联网的产业链做以梳理，并重点点评工业软件领域的相关机会。
什么是工业互联网
什么是工业互联网？说白了就是给制造技术插上信息技术的翅膀，实现实体制造与信息控制的大融合，进一步提升生产效应，解放劳动力。在大数据概念以及物联网技术越来越成熟的背景下，推进传统制造转型有了基础条件。工业互联网的提出也被称之为“第四次工业革命”！
工业互联网平台本质是一个工业操作系统，其功能类似于微软的 Windows、谷歌的安卓系统以及苹果的iOS系统。向上提供开发接口及存储计算、工具资源等支持，向下实现对各种软硬件资源的接入、控制和管理。通过物联网+传感器+大数据采集数据，实现云端部署的操作系统。
工业互联网产业链上核心受益股梳理
（1）工业软件/平台：
能科股份（帮助企业实现西门子等工业软件落地，为华为提供仿真数据管理）、宝信软件（钢铁信息化+IDC）、东方国信、佳讯飞鸿。
（2）设备（交换机、路由器、服务器、 工业物联网模组等）：
中兴通讯、东土科技、映翰通、移远通信、浪潮信息。
（3）信息安全：
深信服、中新赛克、星网锐捷、恒为科技。
（4）数据/流量：
中国联通， 因为数据量增加，工业设计的模拟仿真需求提升，还将带动 IDC（光环新网、宝信软件、数据港、奥飞数据）的需求提高。
聚焦工业软件
工业软件是智能制造的核心。工业软件建立了数字自动流动规则体系，操控着规划、制作和运用阶段的产品全生命周期数据，是数据流通的桥梁，是工业制造的大脑。同时，工业软件内部蕴含制造运行规律，并根据数据对规律建模，从而优化制造过程。
另外，工业软件作为信息技术在工业领域的具体表现，已广泛应用在各个工业领域和制造环节，其中自主工业软件的缺失可能成为我国制造业发展的安全隐患，信息安全也面临着较大风险。因此，工业软件领域的发展将得到政策的推动，行业景气度将进一步提升。
工业软件核心个股梳理：
从三个赛道挖掘投资机会和筛选优质企业：第一，基础软件领域受益标的包括中国软件、诚迈科技和东方通；第二，工业软件领域重点关注用友网络，受益标的包括朗新科技、鼎捷软件；第三应用软件领域重点关注深信服、恒生电子和宇信科技；受益标的包括旧金山办公、万兴科技、泛微网络等。
研报来源：国海证券《智能制造的核心，国产替代势在必行》；华西证券《[Table_Title] 国产基础软件和工业软件迎重大政策利好》
来源：好股票
作者：胡岗 执业证书：A0680618080008
