本报记者 陈佳岚 广州报道
全球智能手机市场强势回暖，同时，复苏中的全球智能手机市场，头部市场格局也在持续变动。
4月15日，《中国经营报》记者从国际数据公司（IDC）处获悉，2024年第一季度全球智能手机出货量同比增长7.8%至2.89亿台，市场持续回暖。与此同时，市场TOP5的厂商排名也在变动，根据该机构最新数据，苹果由于销量下滑，全球第一的位置重新被三星夺得，而来自中国的品牌小米和传音的市场表现也十分亮眼。
在IDC全球跟踪器团队的研究总监Nabila Popal看来，智能手机市场正在走出过去两年的动荡，变得更加强大且多变。消费者开始选择更昂贵的设备，可以继续看到手机价值和平均售价的增长。同时，前五大公司的实力也在变化，随着市场参与者在经济复苏后进行战略调整，这种变化可能还会持续。
苹果销量下滑、三星再次登顶
根据IDC数据，2024年第一季度全球智能手机出货量同比增长7.8%至2.89亿台。该机构认为，出货量连续第三个季度增长，这有力地表明市场复苏正在进行。IDC全球移动和消费者设备跟踪器集团副总裁Ryan Reith表示：“正如预期的那样，随着市场乐观情绪在顶级品牌中慢慢形成，智能手机市场的复苏继续向前推进。”
无独有偶，Canalys 4月16日发布的报告亦显示，随着全球宏观经济的复苏，以及消费需求回升，2024年第一季度全球智能手机出货量同比增长11%。不过，Canalys的数据已是连续第二个季度增长。
市场排名方面，IDC数据显示，该季度，全球智能手机出货量、市场份额前五的厂商依次是三星、苹果、小米、传音和OPPO。具体来看，三星手机出货量6010万台，同比微减0.7%；苹果出货量5010万台，同比下滑9.6%；小米出货量4080万台，同比大幅增长33.8%；传音出货量2850万台，同比大增84.9%； OPPO出货量为2520万台，同比减少8.5%。
可以看到，三星、苹果和OPPO均出现负增长，而小米和传音在大步向前。其中，苹果明显承受着更大的市场压力，由于出货量同比下滑9.6%，其市场份额也从上年的20.7%下降至17.3%，被三星重新夺得全球智能手机单季度的头把交椅，在2023年年底，苹果成功占据榜首位置，但三星在今年一季度很快将局势扭转回来，重新夺回自己在智能手机市场多年的王座地位。
Canalys并未公布全球几大智能手机厂商的具体销量，但前五大厂商也为三星、苹果、小米、传音和OPPO，三星相比去年四季度重新超越苹果重归榜首，小米、传音表现亮眼的现象与IDC的数据排名不谋而合。
Canalys指出，在Galaxy AI的积极推动下，三星以20%的市场份额重归榜首。苹果位居第二，市场份额为16%，重点市场上面临挑战。由于小米新品走量机型红米A3的竞争优势，其以14%的市场份额位居第三。传音以10%的市场份额位居第四，OPPO以8%的市场份额位居前五。
在外界看来，苹果一季度出货量下降与来自华为、小米等厂商的竞争以及iPhone在中国市场销量表现不佳相关。
根据研究公司Counterpoint Research 此前的预测数据，今年前六周，苹果在中国的iPhone销量同比下降达24%。高端市场面临来自强势回归的华为的激烈竞争，同时又受到来自 OPPO、vivo 和小米等厂商激进定价的挤压。需要注意的是，iPhone在2023年头六周的销量高部分原因是2022年12月的生产问题导致大量换机需求被推迟到2023 年1月放大了销量的变动。
来自瑞银的一份数据报告亦称：“苹果iPhone在2月份的销量同比下降了4%（全球总计1740万部，低于2023年2月的1810万部），其中在中国市场，中国本土智能手机品牌持续夺取市场份额，导致iPhone在中国的销量同比下降了16%。”
IDC方面对记者分析：“我们还没有得到关于中国外部市场的清晰图景，但从我们目前所做的采访以及所掌握的供应链情况来看，原因可能是iPhone产品升级有限加上经济复苏疲软或经济不确定性。”
IDC中国区总裁霍锦洁进一步对记者分析，苹果在AI手机这方面动作比较慢，对比来看，华为、三星、小米、荣耀、OPPO等厂商纷纷推出AI手机，iPhone所在的高端市场受到了AI手机产品的竞争。
Ryan Reith还表示：“虽然IDC预计三星、苹果两家公司将保持对高端市场的掌控地位，但华为在中国的复苏，以及小米、传音、OPPO/一加和vivo的快速增长，可能会让三星、苹果两家OEM寻找扩张和多元化的领域。随着复苏的进展，我们可能会看到顶级公司获得更多市场份额，而较小品牌则在竞争中挣扎。”
小米和传音表现亮眼
在Nabila Popal看来，智能手机市场正在走出过去两年的动荡，变得更加强大且多变。随着消费者选择更昂贵的设备，可以继续看到价值和平均售价的增长。同时，前五大公司的实力也在变化，随着市场参与者在经济复苏后进行战略调整，这种变化可能还会持续。“小米正在从过去两年经历的大幅下跌中强劲回升，传音在国际市场实现强劲增长，成为稳定的前5名。相比之下，虽然前2名厂商在第一季度都出现了负增长，但三星似乎总体上比最近几个季度更强。”Nabila Popal说。
除了三星和苹果的表现值得关注外，小米和传音的市场表现格外抢眼，销量都是两位数增长，市场份额也在增长。IDC数据指出，小米从去年第一季度的11.4%市场份额上升至今年的14.1%，传音则从去年第一季度的5.7%上升至今年的9.9%。需要指出的是，小米在一季度的强势增长，与2023年销量的整体下滑不无关系。小米财报显示，小米在2023年一季度出货量仅为3040万台，同比减少20.2%。如今，小米正从过去两年的大幅下滑中强劲反弹。
而以中低端市场为主的传音自去年以来市场表现就十分抢眼。根据IDC数据，传音控股在2023年手机出货量达到了9490万部，为全球智能手机市场第五，同比增长30.8%，市场占有率也达到了8.1%。其中，去年四季度，传音智能手机出货量达2820万部，同比增长68.6%，首次跃升全球第四，并超过了OPPO。
2024年第一季度，传音相较上个季度持续保持全球第四，与去年同期相比超越OPPO。传音成功跻身全球前列，不仅是因为其深耕的非洲市场出现复苏，准确抓住了非洲消费者的需求和痛点，还因为其手机产品具有很高的价格优势，并以很低的价格准确地瞄准和拓展了超低端以及新兴市场。
根据Canalys数据，2023年全球智能手机市场200美元以下入门级占大盘的38%。Canalys分析师刘艺璇对记者分析，短期内，2024年，预期新兴市场复苏节奏快于成熟市场，因此200美元以下价位段竞争热度将持续提升。此外在过去三年市场下行中，该价位段持续占据整体市场四成左右，因此长期来看仍将是所有安卓厂商确保市场份额的必争价位段。
在多家机构看来，中低端和高端细分市场是领衔2024年智能手机市场复苏的关键。
Counterpoint Research 认为，中低端价位段（150—249 美元）预计将在2024 年同比反弹 11%，主要得益于印度、MEA和CALA（加勒比和拉丁美洲）市场。由于非洲的通胀压力已经大幅缓解，许多国家的当地货币也趋于稳定，消费者的购买力有所恢复，从而利好150—249美元价位段。此外，高端价位段（600—799 美元）预计将在 2024年保持稳定增长，同比增长17%。苹果和华为有望引领高端细分市场的增长。iPhone 尤其是iPhone在印度和MEA等新兴市场稳步增长的需求，将驱动苹果的增长。预计2024年华为将在中国智能手机市场保持强劲增长势头。新一代AI 手机的推出和折叠屏手机的普及将持续刺激高端智能手机的需求。
值得注意的是，华为以及荣耀此次并未进入全球市场前五名，不过其在中国市场的表现亦可圈可点。根据 Counterpoint Research 的数据，华为和荣耀是今年中国前六周销量表现较好的智能手机品牌，分别同比增长64%和2%。“华为 Mate 60 系列持续强劲的需求帮助支撑了今年艰难的开局。”Counterpoint Research 的高级分析师林科宇 （Ivan Lam） 对记者表示。
Canalys研究分析师钟晓磊（Lucas Zhong）则表示：“尽管市场向好，但智能手机厂商必须密切关注库存水平。在全球通胀形势仍不明朗的情况下，厂商在库存管理方面采取谨慎的态度，以降低供过于求的风险，确保财务稳定。Canalys预计，2024年第二季度库存将略有回调，渠道商的目标是消化过去几个季度的库存，为今年下半年的新品发布腾出空间，从而实现可持续的增长。”
