万亿团餐风云起

本报记者 蒋政 郑州报道

伴随着全国各地学校恢复线下教学及企业复工复产,团餐产业迎来强劲复苏。

团餐是对特定场景下餐饮需求的B2B外包服务,作为拥有近2万亿元市场的产业,校园、机关单位、企业、医院是其主要消费场景。同时,诸多会议、赛事、月子餐等细分场景逐步增多,都在促使其高速增长。

宸睿资本创始人胡维波告诉《中国经营报》记者,近几年,团餐整体增速明显高于社会餐饮。并且该赛道基本盘稳,市场容量大,增速较快,且行业集中度偏低,正在吸引诸多资本和玩家争相布局。

相关信息显示,老牌团餐企业麦金地、健力源、千喜鹤等均获得资本青睐。同时,万科、碧桂园、思念食品、双汇食品等都开始加码这一赛道。整个产业呈现多种势力混战的局面。

“收购并购是团餐产业的必走之路,包括同行之间的大鱼吃小鱼,以及相关行业并购团餐管理团队。整个产业或逐渐走向标准化、规模化。”中国饭店协会团餐专委会理事长、上海麦金地集团股份有限公司董事长孔德顺对记者说。

团餐产业复苏扩容

2月16日11时许,河南郑州哪吒餐配生产基地的员工忙完了一上午的工作,脱下多层防护鞋服从操作间走出。在刚刚过去的几个小时,将近1万多份午餐经由他们操作完成,并在当天午餐点准时陆续分配到郑州市26所中小学校。

哪吒餐配负责人表示,伴随着当地学校恢复线下复课,以及市场化团餐消费场景复苏,哪吒餐配近期基本上全线生产,公司工作节奏明显加快。孔德顺也提到,前两年团餐行业受到较大影响。现在已全部恢复正常,市场复苏明显。

麦金地集团是我国团餐行业头部企业之一,辐射长三角、珠三角、北京、郑州等地,客户包括阿里、百度、万科、通用电气等,同时在学校、医院等领域布局。

胡维波提到,团餐行业市场容量在1.8万亿元左右。学校场景占比在35%~40%,是团餐产业最大的消费场景,也是各个团餐企业重点布局的市场。另外,白领团餐(即华为、阿里等企业食堂)、党政机关和军队等场景,各拥有两三千亿元市场。

中国饭店协会团餐专业委员会与宸睿资本联合发布《2022年度中国团餐发展报告》显示,2020年,我国餐饮市场总规模同比下降15.4%,而团餐市场仍有2.0%的增长。2021年,团餐行业同比增长15.8%。

“2023年,团餐市场一定会迎来显著增长。很多消费场景的市场容量将进一步扩大,整个产业仍将保持两位数的增长速度。”胡维波说。

在孔德顺看来,团餐行业增长源于不断释放的市场需求。“很多地方政府及军队都在进行后勤市场化改革,食堂业务都已推向市场。同时很多地方鼓励学生在校就餐,学生团餐进一步扩容。”

招商证券研报指出,政府阳光采购政策的不断深化推进,将推动行业的进一步整合,同时随着K12团餐需求的释放,团餐企业将有更多机会,扩展业务范围和规模。

多位行业人士向记者提到,尤其是K12团餐服务需求激增,使得团餐产业扩容明显。招商证券在研报中如此总结:县域模式(订单农业)释放K12团餐服务需求。学生餐场景相对封闭需求稳健,属于蓝海市场,团餐企业与政府合作,实现双赢。

“团餐首先要解决的就是食品安全问题,要做到全程可追溯,这需要供应链赋能。麦金地正在建设以中央厨房和冷库为主的冷链食材加工园区。目前有52个已经投入运营和正在建设。到2026年会在全国建设333个,实现全国覆盖。”孔德顺表示。

企业争先入局

不同于社会餐饮,团餐产业并不直接面对C端市场,其品牌化程度不高,外界对其关注度整体偏低。但敏锐的资本嗅到了团餐的市场机遇,布局的市场主体不断增加。

一方面,传统团餐巨头和本土团餐企业仍是主要市场主体。比如千喜鹤、麦金地、德保膳食等。

另外,很多食品企业在此布局。思念食品在2020年与德保膳食成立郑州哪吒餐配,主要发力学生餐市场。双汇在2022年8月成立团餐事业部,借此开拓新的渠道。另有惠发食品、巴比食品、安井食品等公司布局。

同时,多家地产公司将团餐业务作为新的市场增量。万科很早之前就已启动第五食堂项目,主要服务各个项目的业主。金科服务在2021年底收购金科酒店管理公司全部股权。后者旗下拥有团餐服务项目13个,拥有高端团餐服务能力以及成熟的管理运营团队。另有碧桂园、雅生活等公司也在积极筹划相关方面的布局。

胡维波很早就观察到这一市场动态。他总结道,目前布局团餐业务的经营主体大致包括市场化的投资主体,另外就是产业链上下游的投资主体。其中,物业公司布局团餐在海外市场非常普遍,很多物业公司通过增加团餐业务寻求增量,为客户提供一站式后勤综合服务解决方案。而很多食品企业在此布局,是因为团餐产品是其原有渠道的重要补充。

需要注意的是,团餐产业盈利能力并不强。多位业内人士均表示,国内团餐行业的净利润率在6%~8%之间,远低于社会餐饮。如果在财务上、人力上做到规范化管理,行业的利润率可能会进一步降低。

“但团餐产业的优点在于基本盘非常稳定,产品和品牌的生命周期更长,行业的头部排名非常稳定,并且客户留存率非常高,优秀的团餐企业客户复购可达到90%。另外,市场高度分散,再加上整体扩容明显,行业机会仍有很大。”胡维波提到。

一位不愿具名的头部团餐集团相关负责人表示,团餐行业拥有很多区域性企业,它们获取订单大多依靠资源驱动,这在整个行业内非常普遍。这类企业对外扩张动力不足,即使偏于一隅,也能获得可观收益。

对于后来者而言,仍有很多破局机会。

哪吒餐配负责人告诉记者,哪吒餐配在遵循市场化路径的同时,主打产品主义。一方面,根据相关菜品寻找最优质的产业基地并建立工厂。另一方面,推出鲜食预制车间,只做鲜食不做冻品。同时引进、研发先进设备,提高工作效率。这一路径整体产出周期会长一些,但对于食品安全、餐品口味无疑是提升了一个台阶。

“跨界布局团餐的相关企业,大多在某一环节拥有资源优势,链接到团餐产业,并借此进入一个全新的产业。大家的具体经营策略不尽相同,其实对整个产业的发展是巨大的推动。”孔德顺说。

未来向哪儿走?

多位行业人士提到,我国团餐市场规模到2026年将超过3万亿元,年复合增长率在两位数以上。这意味着团餐的应用场景将不断增多,市场需求不断增长,新的供应渠道不断形成。

但是在上述不愿具名的头部团餐集团相关负责人看来,目前团餐行业仍处于较为原始的阶段,在运营和管理上非常粗放,很多团餐企业甚至没有应用数字化系统。同时,团餐企业在订单获取上,仍需更加透明化和市场化。

孔德顺也有类似的观点。他提到,我国团餐产业发展的第一阶段是资源阶段,即通过个人资源发展客户和订单,目前接近九成的团餐企业处于这一阶段。第二阶段是资本化阶段,即通过资本规范行业,并加速行业整合。当下我国团餐产业正向第二阶段迈进。

不容忽视的是,随着阳光化招投标的推进,团餐行业市场越发透明。“很多资质较差的企业,拿单能力减弱。从产业角度讲,龙头企业的市场份额在不断提升。”胡维波说。

这意味着团餐行业格局将迎来波动。上述行业人士均提到,团餐行业的收购并购,是行业集中度提升的必走之路。一方面源自同行之间的兼并,通过大鱼吃小鱼扩大龙头的市场份额。另一方面来自于相关行业的收购。比如物业公司、拥有渠道的顺丰等,通过收购团餐管理团队,快速进入,最终做大做强。

“未来团餐产业的升级,一是数字化,二是供应链。数字化可以实现企业降本增效。供应链可以提升毛利,集采优势可有效提升盈利水准。”胡维波说。

更加重要的是,食品安全始终是团餐产业的重中之重。由于学校是其最为重要的应用场景,确保食品安全是很多团餐企业的重要工作内容。

“某种程度上讲,团餐并未完全市场化,具有一定的福利性。追求利润并不是团餐行业的第一诉求。做团餐和做食品一样,更讲究良心。我们现在正全力提升设备的自动化水平,减少员工直接接触食品的机会。对此,我们时刻关注细节,尽一切可能守护孩子们的餐食安全。”哪吒餐配负责人说。

(编辑:于海霞 校对:颜京宁)

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